Акционеры Qiwi заработают на продаже ее акций $200 млн

ЕРЕВАН, 22 апреля. /АРКА/. Первичное размещение акций (IPO) Qiwi состоится на бирже Nasdaq, говорится в обновленном инвестиционном проспекте компании. Объем размещения составит 12 млн американских депозитарных акций (ADS, 23% от общего числа акций). Все акции будут проданы существующими акционерами. Коридор размещения установлен на уровне $16-18 за одну ADS, передает cnews.ru.

Соответственно, в ходе размещения акционеры смогут выручить $198 млн - $218 млн. Вся компания оценена в $830 млн - $930 млн.

Перед размещением акции компании были разделены на два типа: класс «А» и класс «B». Одна акция класса «А» обладает десятью голосами, тогда как одна акция класса «B» - только одним. Акции класса «B» предназначены для свободной продажи, одна ADS как раз соответствует одной акции класса «B». А вот акции класса «A» просто так продать нельзя: их можно лишь конвертировать в акции класса «B» из соотношения 1:1. Это же произойдет автоматически в случае, если владелец акций класса «A» попытается их продать самостоятельно.

Таким образом, основатели и ранние инвесторы Qiwi защитили себя от возможного поглощения извне. Такой тип разделения акционерного капитала характерен для многих публичных интернет-компаний, включая Yandex, Mail.ru Group, Facebook и др.

Впрочем, в отличие от интернет-компаний, акционерное соглашение Qiwi все-таки допускает возможность продажи «суперголосующих» акций. Так, если предполагаемая сделка по продаже акций класса «A» будет одобрена владельцами не менее чем 75% акций этого же типа, либо если каждый из них откажется от преимущественного права покупки, то владелец этих акций сможет продать их стороннему инвестору.

Гендиректор и крупнейший акционер Qiwi Сергей Солонин не будет продавать в ходе размещения свои акции. Соответственно, его голосующая доля увеличится после размещения с 25,4% до 32%. А вот председатель совета директоров и бывший президент Qiwi Андрей Романенко продаст почти половину пакета акций, которым владеет его семья – 3,2 млн, что позволит ему выручить $51,2 млн - $57,6 млн. Голосующая доля семьи Романенко после размещения сократится с 12,7% до 9,2%.

Вторым по величине продавцом акций будет Mail.ru Group: компания продаст в ходе IPO 3 млн акций, что позволит ей выручить $48 млн - $53 млн. При этом ее голосующая доля в Qiwi сократится незначительно - с 21,4% до 20,6%.

Третьим по величине продавцом акций станет глава инвестиционной компании Parus Capital, со-основатель холдинга «Сибирский цемент» и строительной компании РТМ Андрей Муравьев. Он продаст 2,17 млн акций за $34,7 млн - $39 млн. Его голосующая доля после размещения сократится с 8,5% до 4,9%. На четвертом месте – японская Mitsui, ставшая акционером Qiwi в 2010 г. Она продаст 2 млн акций за $32 млн - $36 млн. Ее голосующая доля незначительно уменьшиться до 14,5%.

Компания E1, представляющая интересы экс-председателя совета директоров Бориса Кима и его партнеров, продаст 1 млн акций, выручив за это $16 млн - $18 млн. Голосующая доля E1 в Qiwi после размещения практически не изменится и составит 8,3%. Киму и Геннадию Бабкину принадлежит по 39% акций E1, еще 18% - у Алексея Корепанова. Вместе они основали в начале 2000-х платежную систему E-port, которая в 2007 г. объединилась с ОСМП и образовала таким образом Qiwi.

Основателями ОСМП и «Qiwi-банка» (входит в группу Qiwi) были Романенко, Солонин, а также Игорь Михайлов. В ходе IPO Михайлов продаст 1,1 млн акций, выручив за это $17,6 млн - $19,8 млн. Его голосующая доля сократится с 4,4% до 3,2%. Аналогичные планы и у со-основателя «Qiwi-банка» Сергея Федюшенко, размер его пакета также аналогичен пакету Михайлова.

Перед IPO Сергей Солонин укрепил свои позиции в совете директоров Qiwi: помимо него самого, в совет также будет входить его представитель Александр Рассказов. Число мест в совете директоров Qiwi недавно было увеличено с 7 до 9. Кроме Солонина, двумя креслами в совете обладает только Mail.ru Group. Также в совет входят Ким, Романенко, Михайлов, Муравьев и недавно появившейся независимый директор Маркус Родес (Marcus Rhodes). У Mitsui своих представителей в совете нет, хотя раньше они там присутствовали, пояснил CNews источник среди акционеров Qiwi. -0-